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im体育运动平台:研报
发布时间:2023-02-07 07:36:27 来源:im体育账号 作者:im体育直播

  ICT基础设施行业地位稳固,多产品市场份额领先。上半年,公司ICT基础设施及服务业务实现营业收入221.29亿元,同比增长24.94%,占营业收入64.32%。上半年,公司持续发挥技术创新能力,全面升级ICT基础设施及服务,分别推出云智原生应用驱动网络解决方案AD-NET6.0+、H3CUniServerR4900LCG5液冷服务器、8K云屏等新产品。公司在网络、计算、存储、安全、云计算等产品市场占有率均位居前列。

  新华三稳扎稳打,运营商业务连续中标。新华三上半年实现营业收入238.31亿元,同比增长20.95%;实现净利润17.77亿元,同比增长20.82%。其中,国内业务收入189.22亿元,同比增长18.16%;国际业务收入9.05亿元,同比增长13.88%,持续加强海外子公司布局和人才团队建设;国内运营商业务实现收入40.04亿元,同比增长38.34%。作为运营商云网市场主流供应商,新华三大份额中标运营商集采项目和重大项目;其中,在中国电信2022-2023年服务器集中采购项目中实现了7个标包的全部入围,中标金额超过30亿元。

  紫光云业务进展不断,增速亮眼。紫光云上半年在云服务、智慧城市及产业云方面深入场景化发展,业务不断取得突破进展,云服务和产业云项目陆续中标。云服务方面,陆续中标曲靖政务云、重庆税务云、深圳联通公安专享云、洛阳公安专享云、中建科云等项目。智慧城市方面,陆续中标朝阳市智慧城市、烟台疫情防控、武清疫情防控、泉州公安等项目。产业云方面,中标沈阳化工园智慧应急、重庆铁路智慧工地等项目。紫光云上半年实现营业收入5.58亿元,同比增长42.38%。

  投资建议:公司在多个领域掌握核心技术,技术壁垒较高。预计公司2022-2024年营业收入分别为781.21、914.02、1058.44亿元,归母净利润分别为26.61、32.49、38.16亿元,EPS分别为0.93、1.14、1.33元/股。维持“买入”评级。


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